欢迎访问 大众生活网,关注民生大众的生活情况。

营口港:中信证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨

2020年07月30日 17:26 来源:未知 手机版

汉源国际华城,电线电缆规格,新三农网

中信证券股份有限公司

关于

上海证券交易所《关于对大连港股份有限

公司换股吸收合并营口港务股份有限公司

并募集配套资金暨关联交易预案信息披露

的问询函》



核查意见

二〇二〇年七月

中信证券股份有限公司

关于上海证券交易所《关于对大连港股份有限公司换股吸

收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易

预案信息披露的问询函》之核查意见

2020年7月21日,营口港务股份有限公司(以下简称“营口港”)收到上海证券交易所出具的《关于对大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2020]0873号)(以下简称“《问询函》”),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”)作为营口港的独立财务顾问,对《问询函》中提及的相关事项进行了核查,出具了本核查意见。

如无特别说明,本核查意见中所出现的简称均与《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中的释义内容相同。

一、请结合大连港、营口港的经营现状,对比分析换股吸收合并前后情况,进一步说明本次换股吸收合并的必要性,本次交易对两家公司的生产经营、品牌延续、资源获取、市场竞争力等的影响,以及公司未来的整合协同措施。请财务顾问发表意见。

回复:

(一)相关情况说明

1、请结合大连港、营口港的经营现状,对比分析换股吸收合并前后情况,进一步说明本次换股吸收合并的必要性

(1)换股吸收合并前后情况对比

1)生产经营指标

大连港及营口港均为辽宁省港口企业,本次换股吸收合并前后存续公司的主营业务不会发生变化。根据大连港及营口港2019年度经营情况,交易前后各项业务吞吐量的对比如下:

项目 大连港 营口港 合并后存续公司 增幅
集装箱(万TEU) 1,022 548 1,569 53.62%
油品(万吨) 5,748 629 6,378 10.94%
散粮(万吨) 452 977 1,429 216.15%
钢铁(万吨) 624 2,245 2,868 359.78%
矿石(万吨) 3,261 4,173 7,434 127.97%
煤炭(万吨) 1,054 501 1,555 47.53%
其他(万吨) 1,785 2,135 3,920 119.61%
汽车(辆) 837,758 - 837,758 0.00%


注:合并后存续公司业务数据以合并双方相应数据加总计算

大连港和营口港系辽宁地区最重要的两个港口,本次合并后,存续公司将囊括原大连港和营口港的货源,多项业务的吞吐量指标均有显著提升。以合并双方各项业务指标数据加总计算,合并后存续公司的钢铁、散粮、矿石等货种吞吐量较合并前大连港的增幅分别达到 359.78%、216.15%和 127.97%,集装箱、煤炭等也有较大增幅,本次交易将大幅提升存续公司的业务规模,同时通过本次合并后进一步发挥协同效应、优化业务结构,可提高存续公司的抗风险能力和持续经营能力。

2)财务指标

本次交易完成后,存续公司的总资产、所有者权益、营业收入及净利润等指标将进一步扩大,行业地位将进一步提升,财务状况将得到改善,持续盈利能力将得到增强。

本次交易前后,大连港、营口港主要财务指标变动情况如下:

单位:万元

项目 2019年度/2019年12月31日 2020年一季度/2020年3月31日
大连港 营口港 合并后 大连港 营口港 合并后
流动资产 689,098.56 353,999.60 1,043,098.15 707,889.16 353,170.82 1,061,059.99
非流动资产 2,820,728.90 1,168,032.11 3,988,761.01 2,805,849.85 1,153,422.94 3,959,272.80
总资产 3,509,827.45 1,522,031.71 5,031,859.17 3,513,739.02 1,506,593.76 5,020,332.78

本文地址:http://www.astelos-senior.com/minshengshehui/1845553.html 转载请注明出处

上一篇:营口扫路车厂家产品年检检什么
下一篇:2020烟台蓬莱市事业单位公开招聘86人公告职位表

相关图文

图片新闻

热门排行

最新推荐